クラウド型CRMソリューション

システム概要

顧客情報を軸に、契約、受注、請求、売上情報を一元管理する受注業務アプリケーションです。
注文請けから仕入発注、出荷手配、請求までの一連の業務をカバーし、進捗状況を管理します。
各業務には承認フロー、出荷手配書や請求書などの帳票出力機能、更新状況監視によるアラート機能などを搭載し、運用をサポートします。

＜対象製品＞

• Lightning Platform
• Community Cloud

導入前の課題

• 受発注業務のほとんどをTELやFAXで実施しており、業務が属人化されていた。
• 特定の担当者に負荷が集中。情報が共有できず連絡漏れや業務の滞留が発生していた。
• 進捗状況が分かりづらい。

導入後の効果

• オーダーの進捗状況を見える化し、業務の滞留を防止。
• Chatter（社内SNS）を活用し顧客との個別やりとりを社内で可視化。担当者変更による引き継ぎや作業分担が可能に。
• レポート機能の活用により、売上管理資料、報告用資料作成の負担軽減。