Salesforceソリューション

FSCクレジット業務テンプレート

クレジット業務向けテンプレートは、クレジット業務会社へのSalesforce導入を簡易化することを目的に、カード加盟店やローン提携先への営業支援をSalesforce標準プロセスで実装するための初期導入テンプレートです。

お知らせ

このような課題はございませんか?

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クレジット業務のおけるフロントエンド業務に関して、以下のような課題はございませんか?

カード加盟店やローン提携先の選定の課題

課題①:選定基準は営業担当者の経験だけが頼り

課題②:Excelを駆使した分析で時間がかかる

【解決すると…】
レポートやスコアリングAIなどデータや指標にもとづいた顧客選定へ

カード加盟店舗やローン取扱店舗への訪問活動の課題

課題①:活動記録は個人の経験としてのみ蓄積

課題②:担当者の異動や交代で継続性を失う

【解決すると…】
活動の記録を推進しデータ蓄積により今後の予測に活用可能なデータへ

マネージメントの課題

課題①:報告レベルが様々で、管理者負担が大きい

課題②:承認作業が煩雑で負荷が大きい

【解決すると…】
報告項目の定型化しくみ化の確立で効率性のUP

加盟店や提携先の企業情報や担当者情報の課題

課題①:顧客情報の個人持ちで情報がばらばら、まちまち

課題②:アクセス可能PCの制約で情報の更新がいつも事後

【解決すると…】
クラウド上に一元化
モバイルでのリアル参照・更新が可能

システム導入の課題

課題①:営業効率化にむけたシステム導入のイメージを共有するのが難しい

課題②:初期導入に時間がかかる

【解決すると…】
テンプレートの活用によるPoC、導入スタートアップの短期化

FSCクレジット業務テンプレートのサービス構成

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Salesforceの銀行・保険向けテンプレート「Financial Services Cloud」のクレジット業務向け版をご提供することにより、上記課題を解決いたします。Sales Cloud、Service Cloudをベースに、クレジットカード業務、ローン業務での法人・加盟店向けの営業支援をテンプレート化しました。

FSCクレジット業務テンプレートの対象業務範囲

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クレジット業務のおけるフロントエンド業務の領域を「FSCクレジット業務テンプレート」がカバーします。
データモデルでは、ターゲティングに使用できる情報(“いつ”“誰に”を判断できる項目)を実装し、顧客ターゲティングから提案活動まで、インサイドセールスをベースとしたプロセスコンテンツを実装します。

FSCクレジット業務テンプレートの画面例

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「FSCクレジット業務テンプレート」では、以下のような画面を用意することで、クレジット業務へのSalesforce導入の簡易化を実現します。

サービス構成
Salesforceは、Salesforce.com, Inc.の商標であり、許可のもとで使用しています。

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