クレジット業務向けテンプレートは、クレジット業務会社へのSalesforce導入を簡易化することを目的に、カード加盟店やローン提携先への営業支援をSalesforce標準プロセスで実装するための初期導入テンプレートです。
お知らせ
このような課題はございませんか？
閉じるクレジット業務のおけるフロントエンド業務に関して、以下のような課題はございませんか？
カード加盟店やローン提携先の選定の課題
課題①：選定基準は営業担当者の経験だけが頼り
課題②：Excelを駆使した分析で時間がかかる
【解決すると…】
レポートやスコアリングAIなどデータや指標にもとづいた顧客選定へ
カード加盟店舗やローン取扱店舗への訪問活動の課題
課題①：活動記録は個人の経験としてのみ蓄積
課題②：担当者の異動や交代で継続性を失う
【解決すると…】
活動の記録を推進しデータ蓄積により今後の予測に活用可能なデータへ
マネージメントの課題
課題①：報告レベルが様々で、管理者負担が大きい
課題②：承認作業が煩雑で負荷が大きい
【解決すると…】
報告項目の定型化しくみ化の確立で効率性のUP
加盟店や提携先の企業情報や担当者情報の課題
課題①：顧客情報の個人持ちで情報がばらばら、まちまち
課題②：アクセス可能PCの制約で情報の更新がいつも事後
【解決すると…】
クラウド上に一元化
モバイルでのリアル参照・更新が可能
システム導入の課題
課題①：営業効率化にむけたシステム導入のイメージを共有するのが難しい
課題②：初期導入に時間がかかる
【解決すると…】
テンプレートの活用によるPoC、導入スタートアップの短期化
FSCクレジット業務テンプレートのサービス構成
閉じるSalesforceの銀行・保険向けテンプレート「Financial Services Cloud」のクレジット業務向け版をご提供することにより、上記課題を解決いたします。Sales Cloud、Service Cloudをベースに、クレジットカード業務、ローン業務での法人・加盟店向けの営業支援をテンプレート化しました。
FSCクレジット業務テンプレートの対象業務範囲
閉じるクレジット業務のおけるフロントエンド業務の領域を「FSCクレジット業務テンプレート」がカバーします。
データモデルでは、ターゲティングに使用できる情報（“いつ”“誰に”を判断できる項目）を実装し、顧客ターゲティングから提案活動まで、インサイドセールスをベースとしたプロセスコンテンツを実装します。
FSCクレジット業務テンプレートの画面例
閉じる「FSCクレジット業務テンプレート」では、以下のような画面を用意することで、クレジット業務へのSalesforce導入の簡易化を実現します。
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