1分で分かる！Tableauで行う営業モニタリング
Salesforce・Tableauを導入する前に、ご覧ください！！
営業マネージャーが実践するTableauを活用した営業管理方法の一例をご紹介します。
公開日：2022年6月7日
営業現場においては、あらゆる分析が行われています。
一般的にERPシステムで実績の管理、SFAシステムで見込み・計画の管理＋日々の活動状況の管理を行っているケースが多いかと思います。
今回はSAP ERP、Salesforceのデータを、Tableauを活用して期初に立てた計画に対して現状の確認、今期どうなるか（着地）を分析するための活用事例をご紹介させていただきます。
こんな課題ありませんか？
- 期初計画や、前週データに対し、最新状況がどのように変化したのか原因調査の負荷が高い
- 人によって、データ取得タイミングが異なり、差異の原因に対する認識合わせに時間がかかる
- そもそも、計画時点のデータはあるけれども、前月（前週）のデータが存在していない
分析の一例
＜分析の目的＞
①計画時と最新状況の差異
②前週と最新状況の差異分析
＜ユースケース＞
- 毎週の営業会議で顧客別確度別の案件管理（計画に対しての実績・見込みは？）を実施
- 顧客別に①予算策定時②前週③最新版のデータを取得
- どの顧客がどの程度差異が発生しているか分析
Tableauで分析するメリット
- 簡単な操作性で現場部門が求める分析の実現性が高い（下表は営業職3年目が作成しました。）
- BIツールを活用する事で、分析軸の変更が容易になり、都度レポート作成する作業工数を大幅に削減
関連ソリューション
お問い合わせ
CONTACT
資料請求・デモンストレーションに関する
お問い合わせはこちらからお願いします。
お電話でのお問い合わせ
03-5418-2437
（受付時間 9時 ～17時30分）
※土曜・日曜・祝日、当社指定の休業日を除く
